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立足新起点 开创新格局---热烈庆祝耀达租赁ABS发行成功

2019-10-10 11:07:02 阅读

在佛山市公用事业控股有限公司、佛山市金融投资控股有限公司、各股东及各合作机构的大力支持下,广东耀达融资租赁有限公司2019年9月16日成功发行“长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划”!本次专项计划为佛山市金融投资控股有限公司旗下公司首次发行,且创广东省融资租赁ABS发行加权平均利率历史新低!

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本次“长城证券-耀达租赁一期资产支持专项计划”历时10个月,2018年11月底开始对中介机构进行招标,2019年3月中介机构正式对发债主体、担保主体和承租人进行现场尽调,2019年8月底在上海交易所一次性审核通过,其中经历了很多曲折和困难,经全体耀达同仁齐心协力,克服了各种阻碍,于2019年9月中成功发行ABS。截止至2019年6月底全国共有12027家租赁公司,成功发行资产证券化业务仅有129家。

本次耀达租赁ABS产品发行规模3亿元,由民生银行广州分行全额购买。根据底层资产期限分为优先三档,其中优先A1档规模为1亿元,票面利率为3.64%;优先A2档规模为0.9亿元,票面利率为4.2%;优先A3档规模为0.95亿元,票面利率为4.4%,均为AAA评级。项目具体情况如下图表所示:

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参与机构方面,本期项目原始权益人为广东耀达融资租赁有限公司,增信方为佛山市公用事业控股有限公司,计划管理人为长城证券股份有限公司,托管银行为中国民生银行股份有限公司,发行场所为上海证券交易所,信用评级为联合信用评级有限公司,会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),法律顾问为广东法制盛邦律师事务所。

首次成功发行资产支持专项计划是耀达公司发展史上的重要里程碑,一方面反映了公司底层资产质量优良,规范了公司业务发展另一方面丰富公司的融资渠道,为支持实体经济提供了质优价廉的资金,同时提高了司行业知名度,为日后融资便利性奠定了良好基础。

耀达租赁公司成功发行ABS是走向资本市场的开始,开创了新的格局,未来公司将探索利用更多金融工具在资本市场进行融资。不忘初心,立足本土,深耕细作,助力珠西装备制造转型升级,提供更多的资金保障!


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